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本书为适应应用型人才培养需要,基本参照CFP的知识体系而编写。全书涵盖了理财人生涉及的各类规划,包括个人理财概述、货币时间价值、家庭财务报表编制及分析、投资规划、子女教育投资规划、居住规划、保险规划、退休规划、税务筹划、理财规划综合应用,内容简洁精炼、明晰易懂;同时,书中配有丰富的案例和习题,便于案例教学和实验教学。第二版教材全面更新了数据及各类信息资料,根据近期新的涉及个人理财的税收制度、职业道德规范进行了修订。本书既可作为高校个人理财课程教材,也可供个人理财业务的从业人员自学使用。
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